芯愿景近日公布招股书，其主营业务是依托自主开发的电子设计自动化（EDA）软件，开展集成电路分析服务和设计服务，公司是国内稀缺的EDA软件国产化标的之一。

    　　老牌半导体EDA 软件及IC 分析、设计服务商。公司成立于2002 年，与广立微、中微、安集、盛美等起步时间基本相同。2017-2019 年公司总收入分别为0.74 亿元、1.14 亿元、1.60 亿元，净利润分别为0.27 亿元、0.42 亿元和0.76 亿元。2019 年公司收入结构中， IC 分析服务、IC 设计服务、EDA软件授权的业务收入占比依次为80%、14%、3%。

    　　管理团队、技术团队绝对控股。公司前四大股东共持股95.53%，四大股东分别是丁柯、蒋卫军、张军、丁仲，分别直接持股39.13%、29.06%、24.22%、3.00%，合计直接持股95.41%。其中，丁柯、蒋卫军、张军是公司创始人，丁仲是公司研发总监，四人是公司控股股东、实际控制人。

    　　全球EDA 及IP 服务市场规模超100 亿美元，且主要被三家企业垄断。根据Synopsys 公告，全球EDA 软件及服务市场规模约为74 亿美元，IP 服务市场规模约为41 亿美元，EDA 及IP 服务市场规模合计达到115 亿美元。

    　　全球EDA 软件市场被Synopsys、Cadence、Mentor Graphics 垄断，二线品牌美国ANSYS、PDF SOLUTIONS、SILVACO 和华大九天合计约占全球15%的市场。 2019 年Synopsys 销售收入33.61 亿美元， EDA 软件销售及服务收入约占2/3，位居行业第一，IP 授权服务收入约占1/5，位居行业第二，软件测试与验证业务收入约占1/10。

    　　半导体专业软件国产化率低于10%，EDA、计算光刻软件处于起步阶段。

    　　2018 年国内EDA 销售额大概5 亿美元（约合33 亿元），约占全球市场的8%，EDA 软件的国产化尽管有近20 年的积累，但本体晶圆厂仍主要依赖于美国三大EDA 软件供应商，而计算光刻软件的国产化刚刚起步。国内EDA 供应商包括华大九天、芯愿景、广立微、概伦电子、芯禾科技等，国内EDA 工具在模拟全流程类型上的覆盖率大约100%，数字全流程类型上国产覆盖率小于50%，在晶圆制造商小于15%，封测小于10%。

    　　公司技术优势：建立工艺/技术/知识产权分析、一站式IC 定制、IP 授权等解决方案体系，并自主开发支撑性软件工具。在IC 工艺分析服务领域，公司实现7 纳米FinFET 产品的工艺及技术分析，单个项目最大规模达35亿个晶体管，最大金属层数达16 层。在IC 设计服务领域，公司主要针对微控制器、电源管理、汽车电子、工控、数字信号处理等多个领域，形成了ASIC/SoC“一站式定制”服务能力。在EDA 软件领域，公司形成六大EDA 软件产品不断进行软件优化升级，相关软件产品构成公司各类业务的核心技术基础。

    　　募投项目：拟募集资金4.65 亿元。公司通过IPO 募集资金投资，将在IC 技术分析、物联网IP 研发、高端数字IC 研发等多个方向发力；基于自主EDA软件工具库、各类IC 分析及设计解决方案，进一步创新探索，开发各领域创新工艺及工具，完善IP 和IC 定制开发平台。公司将对现有研发中心进行升级强化，加强对EDA 工具、数字电路逻辑还原、IC 专利数据库系统等共性底层技术的创新。

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