计算机行业表现回顾:上周,申万计算机行业指数上涨0.56%,同期沪深300指数下跌1.71%,计算机行业指数跑赢市场2.27个百分点。年初至上周最后一个交易日,申万计算机行业指数累计下跌9.24%,沪深300指数累计下跌18.69%,计算机行业指数累计跑赢市场9.45个百分点。

《国家关键信息基础设施安全保护条例》即将出台,信息安全法制化加强:9月4日,公安部网络安全保卫局总工程师郭启全在2018ISC互联网安全大会上透露,由中国网信办和公安部牵头制定的《国家关键信息基础设施安全保护条例》即将出台。郭启全表示,数据安全事关重大,正在抓紧制定关键信息基础设施保护条例以及网络安全等级保护条例,确保关系国家安全,经济安全,社会稳定的重要网络和信息系统的安全。同时,针对目前部分移动互联网的应用,存在强制授权,违规使用个人信息的问题,中央网信办将抓紧建立有关数据安全个人信息保护的法律法规。此外,2018年6月,公安部《网络安全等级保护条例》也在公开征求意见。

关键信息基础设施保护工作直接关系到国家安全、国计民生和公共利益。当前,我国关键信息基础设施面临的安全形势非常复杂,网络运营者安全防护能力十分欠缺,工控系统安全隐患非常突出,党政机关网站被不法分子攻击篡改严重,个人信息和数据泄露事件频繁发生,网络安全威胁的隐蔽性导致网络运营者遭受重大损害时才发现补救。2017年5月永恒之蓝勒索病毒事件,公安、石油、教育等机构发生感染,导致部分关键业务停摆,暴露出了国内关键信息基础设施的脆弱性。

在大量不可预知的安全风险和隐患面前,我国网络关键信息基础设施面临的安全形势极其严峻。习近平总书记在“4·19讲话”中要求加快构建关键信息基础设施安全保障体系。同时,2016年颁布的《网络安全法》第五条就明确规定国家应采取措施对关键基础设施进行保护,其中,第三十四条规定了关键信息基础设施运营者的安全保护义务,第三十八条要求运营者每年至少进行一次检测评估。

为了配合《网络安全法》的实施,2017年7月,网信办出台《关键信息基础设施安全保护条例(征求意见稿)》,对关键信息基础设施安全保护做了相较于《网络安全法》更为详细的规定,其中包括总则,支持与保障,关键信息基础设施范围,运营者安全保护,产品和服务安全,监测预警、应急处置和检测评估,法律责任以及附则,构建了关键信息基础设施安全保护的整体框架。如果《关键信息基础设施安全保护条例》正式出台,这将是《网络安全法》出台以后,一个重要的配套法律法规落地。

2018年互联网安全大会开幕,专家预测到2022年网络安全市场规模或超千亿元:4日,2018年互联网安全大会(简称ISC)召开。大会上,有专家预计到2022年中国网络安全市场规模将超过1000亿元。如果年增长率保持在30%左右,每三年市场会翻一番,按照现在350亿元的基数,15年后就是近万亿元的市场。

当前,我国网络安全产业进入政策和需求的双轮驱动阶段:一方面,国家安全政策呈现收紧态势。

2016年《网络安全法》出台并在2017年6月实施,明确了网络运营安全、网络信息安全及关键基础设施的相关责任方、管理措施和技术措施。网络安全法实施以后,国内相关配套政策也正在落地,包括《国家关键信息基础设施安全保护条例》、《网络安全等级保护条例》也都处在意见征集阶段,后续将会出台。此外,顺应国际上对个人信息保护的趋严态势,国内对大数据行业的相关管理工作也会加强。另一方面,信息安全需求呈现出快速上升态势。当前,国内信息系统和IP网络漏洞众多,针对我国的网络攻击一直居高不下。同时工业控制方面的网络风险也在上升,主要原因在于工业控制产品上网加速,而我国工控安全技术水平相对落后,底层技术不掌握,只能依靠国外厂商进行修复,较为被动。另外,随着云计算、物联网、大数据、人工智能等新技术的应用,相关领域的安全产品需求也将上升。综合来看,未来国内网络安全市场将呈现快速上扬态势。

投资建议:上周,A股整体表现不佳,大部分行业板块显著下跌。尽管周五中午计算机板块突然遭遇抛售,整日跌幅达2.53%,但得益于周一和周二的大涨,其周涨幅依然为正,相对表现处于各行业前列,估值水平则继续位于近三年的低位。近日,美国白宫即将就2000亿美元关税的落地方案和相应税率作出决议,这可能也是市场避险情绪加重,指数下滑的重要原因。此外,计算机板块上涨后获利盘的波段性套现可能也是周五大跌的原因之一。

我们此前也讨论过,对于贸易战的潜在影响,由于绝大部分A股计算机行业上市公司的业务基本在国内开展,整体上不大可能受到显著的直接影响。并且,出于自主可控和信息安全的需要,政策反而将因此向科技行业倾斜,对计算机行业形成长期利好。不过,如美国政府对核心技术出口进行极端严格的钳制,甚至限制开源技术的输出,国内计算机行业也难免受到严重冲击。综合考虑,即使抛开互补双赢不谈,中国庞大的市场对于美国科技企业仍然具有强大的吸引力,所以我们认为贸易战对于A股计算机行业的影响应有限,无需太过于担忧尾部风险。

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