Gartner指出未来有90%的组织将利用混合云管理基础设施。所以,在市场几乎没有同类报告的时候,我们认为从软件角度研究混合云基础设施极为重要。本报告通过梳理全球混合云基础设施的市场现状、发展趋势让投资者对混合云相关标的投资有更全面的了解。混合云不是简单的多云堆砌,而是“无缝”整合私有云与公有云,实现数据、应用实现迁移自由化、工作负载自动化,同一个云管平台管理的简单化。

    企业混合云比例不断上升,需求端、供给端优势共促混合云架构推广。从Rightscale调查来看,相比2016年,企业用户在2017年使用混合云的比例上提升了3个百分点。我们认为混合云兴起是需求端和供给端共同促进的结果。需求端:1)企业的不同工作负载因自身特点、成本、数据安全性等原因需要部署在私有云或公有云环境中;2)企业用户需要混合云部署应用的弹性和高自由度。供给端:1)容器技术的便携性、高效性,也扩大了混合云的优势;2)统一化的云管平台为混合云管理提供了极大便利性,进一步推动混合云市场;3)超融合基础架构的强大的性能、可扩拓展性和采购、运维成本降低等特点更是实现“云的超融合”的重要推手。

    目前混合云基础市场主要有公有云、私有云、第三方三类玩家,且不同类间或多或少达成战略合作。典型的代表如VMware与AWS形成VMware+VMware On AWS的同构混合云解决方案。从发展趋势来看,未来一定会出现一套综合解决方案帮助企业应用一键部署。并且会在混合云中整合更多的AI功能,比如语音识别、计算机视觉等。根据Market Research Future的推测,2017年全球混合云市场规模在400亿美元左右,2023将有望达到1,400亿美元,复合增长率将达到24%。

    混合云管平台也是一项重要组成部分。从全球范围来看,云管平台市场竞争格局还是较为分散,目前还没有出现市占率大于10%的厂商。根据R&M推测,全球多云管理平台17年的整体市场规模在12亿美元左右,预测到2022年,市场规模有望突破45亿美元,复合增长率为30.9%。到2021年,我国混合云管理平台的市场规模有望达到34.5亿元。VMware和RightScale在混合云管理平台市场上处于技术和份额双重领先的位置。未来云管平台的发展趋势一定是解决异构混合云中,应用自动编排、数据自动迁移等问题,真正做到“无缝式”体验;同时,尽量避免集成各云平台的PaaS,而通过API去连接云平台,从而保持可移动性;集成更多的CI/CD工具。

    从工作负载生命周期两个角度可将应用场景分为。1)开发测试生产部署;2)容量短时扩充或调峰;3)灾难恢复;4)迁移优化等。典型的企业例子如:MKI、微博、阿什维尔市政厅、史密斯食品等。充分体现了混合云高自由度、高弹性、高安全性等优势。

    投资建议:我们看好国内A股相关标的,重点推荐浪潮信息、深信服、紫光股份,建议重点关注华东电脑等。

    风险提示:云计算行业竞争加剧;云计算整体市场推进不及预期。

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