【华为已基本打通国产化硬件,看好华为生态投资机会】

    上周,计算机板块下跌0.91%,同期创业板指下跌0.32%,沪深300下跌0.92%,板块跑输大盘。

    上周,我们参加华为全联接大会,了解华为在国产化方面最新进展。基于产业交流,我们认为华为已基本打通硬件层面,后续生态演绎值得跟踪。

    硬件国产化核心是服务器与数据库:

    1、服务器方面:根据大会和交流,基于鲲鹏的泰山服务器基本可替代中端的X86服务器。

    2、数据库方面:根据大会和交流,高斯数据库在安全等级要求最高的金融领域的测试结果良好,标杆案例在大行(工行、招行)、运营商(山东银行)的边缘系统已落地。

    当然,关于数据库,华为提及较多是性能的提升(30%),稳定性并未突出(只是“可用”),其自身也承认了这一问题,我们期待后续不断提升。

    展望明后年,除了不断打磨硬件,预计华为核心发力点在软件生态的构建。此次大会,华为已经宣布操作系统、数据库的开源。围绕华为生态,看好两个层面的投资机会:

    1、软件层面:

    1)关键行业软件的国产化:用友网络、长亮科技、神州信息、远光软件2)关键通用软件的国产化:格尔软件、数字认证、万兴科技、金山办公

    2、硬件层面:

    硬件与基础软件国产化生态:海量数据、易华录、浪潮信息、中国软件基于此,我们维持板块“强大于市”评级,华为生态与科创板催化,我们看好成长股估值逻辑。建议关注华为国产替代产业链,包括核心国产行业软件:用友网络、长亮科技、金蝶国际、远光软件,核心国产通用软件:格尔软件、数字认证、金山办公、万兴科技。同时关注受科创主题带动的网络安全、人工智能、卫星遥感、金融IT等细分行业。继续重点推荐网络安全板块,外部环境加速网络安全各类政策落地,行业景气度高,建议关注启明星辰、中新赛克、深信服、格尔软件、美亚柏科、数字认证、绿盟科技、卫士通等;自主可控与网络安全联动效应强,建议关注中孚信息、中国软件、中科曙光、太极股份、中国长城等;云计算和工业互联网是贯穿转型期数字经济主题板块,建议关注广联达、用友网络、石基信息、宝信软件、金蝶国际、东方国信、汉得信息、赛意信息等;医疗信息化订单落地加速,医保IT建设大潮开启,建议关注久远银海、卫宁健康、创业慧康、思创医惠、东华软件、和仁科技等;车联网领域,建议关注金溢科技、中科创达、易华录、万集科技、千方科技、四维图新、德赛西威、数字认证等;其他还看好产业互联网,建议关注恒华科技、上海钢联、捷顺科技、科大讯飞、恒生电子、长亮科技、佳都科技、新大陆、苏州科达、华宇软件、新开普等。

    风险提示:宏观经济不景气;政策落地不及预期;技术推广不及预期。

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