最新观点

    1) 计算机行业是国民经济重要组成部分。 2018年,我国软件和信息技术服务业共完成软件业务收入 63061亿元,同比增长 14.2%,维持较快增长。软件行业受宏观经济波动的影响相对较小,其中云计算和医疗信息化等子行业均表现出较强的抗周期性。 相对于传统硬件来说,软件行业景气度维持高位, 2018年收入占 GDP 比重高达 7%,我们预计其在国民经济中的重要性将持续提升。

    2) 公有云市场增长强劲, 5G、 AI、 IoT 等技术发展赋能云计算市场。 8月 2日, IDC 发布《中国公有云服务市场 2019年第一季度跟踪》报告, 2019年 Q1中国公有云服务整体市场规模( IaaS/PaaS/SaaS) 达24.6亿美元,同比增长 67.9%。其中 IaaS 市场增速有所减缓,同比增长 74.1%; PaaS 市场保持高速增长,同比增长 101.9%。 中国公有云市场正进入新的发展阶段, 随着 5G、 AI 和 IoT 等技术的发展,云计算市场将迎来广阔市场机遇。

    3) 华为鸿蒙操作系统正式亮相, 推进 IoT 生态建设、 加速自主可控发展进程。 8月 9日, 华为自主操作系统鸿蒙首次亮相。 华为鸿蒙操作系统采用微内核分布式架构, 以物联设备端为主, 将应用于自动驾驶、智慧家居、远程医疗等低延时场景。 鸿蒙系统的发布旨在推进万物互联生态圈的建设,实现全场景智慧生态。 此外, 当前中美贸易摩擦的反复使得自主可控成为大势所趋, 此次操作系统发布作为国内自主可控发展的重要事件,将加速自主可控发展进程。

    投资建议

    计算机行业投资应重点关注行业的景气度和未来发展空间,并在相关行业中发掘真正具有潜力的公司,通过“厚积薄发”获得高估值与高回报。长期来看,计算机行业投资机会主要集中在增长较为稳健的子行业龙头企业,如云基础设施、通用/专用型 SaaS 软件公司,长期市场空间广阔。短期投资机会可重点关注政策导向性较强的金融信息化、医疗信息化软件企业。重点推荐:1)云基础:深信服( 300454.SZ); 2)专用/通用 SaaS:汇纳科技( 300609.SZ),泛微网络( 603039.SH);

    3)金融 IT:恒生电子( 600570.SH)。

    风险提示

    政策推进不及预期的风险; 企业业务推广不及预期的风险。

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